契约锁
债券代码：148216.SZ 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437.SZ 债券简称：23 新化 K1
申万宏源证券有限公司对于
新疆中泰化学股份有限公司控股激动及关系责
任东谈主收到中国证券监督料理委员会《行政处罚
预先奉告书》的临时受托料理事务薪金
债券受托料理东谈主
（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）
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迫切声明
本薪金依据《公司债券刊行与往复料理主义》、《公司债券受托料理东谈主执业行
为准则》、《新疆中泰化学股份有限公司 2022 年面向专科投资者公征战行公司债
券受托料理契约》（以下简称“《债券受托料理契约》”）过火它关系信息显露文献
以及新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）出具的关系讲明文献和提
供的关系贵寓等，由债券受托料理东谈主申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏
源证券”或“债券受托料理东谈主”）编制。
本薪金不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举观点，投资者草率关系
事宜作出独处判断，而不应将本薪金中的任何本色据以四肢申万宏源证券所作的
快乐或声明。
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一、债券的基本情况
（一）新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专科投资者公征战行公司债
券（第一期）（可捏续挂钩）（债券简称：23 新化 01）
公司债券（第一期）（可捏续挂钩）
赎回遴选权、调理票面利率遴选权、投资者回售遴选权。
率为固定利率，票面利率根据网下询价簿记恶果，由刊行东谈主与簿记料理东谈主按照有
关次第，在利率询价区间内协商一致详情。债券票面利率遴选单利按年计息，不
计复利。
若刊行东谈主未达到可捏续发展绩效策划（SPT），本期债券基础期内第 2 个计
息年度即在债券存续期的第 1 年末，票面利率上调 10BP。在债券存续期的第 2
年末，如刊行东谈主应用调理票面利率遴选权，未被回售部分债券在债券存续期第 3
年登第 4 年的票面利率为债券存续期前 2 年票面利率加/减调理基点，在债券存
续期第 3 年登第 4 年固定不变；如刊行东谈主未应用调理票面利率遴选权，则未被回
售部分债券在债券存续期第 3 年登第 4 年票面利率仍防守原有票面利率不变。在
债券存续期的第 4 年末，如刊行东谈主应用调理票面利率遴选权，未被回售部分债券
的票面利率为债券存续期第 3 年登第 4 年票面利率加/减调理基点，在债券存续
期第 5 年固定不变；如刊行东谈主未应用调理票面利率遴选权，则未被回售部分债券
在债券存续期第 5 年票面利率仍防守第 3 年登第 4 年票面利率不变。
限内每年的 3 月 22 日为该计息年度的起息日。
券登记机构的关联次第统计债券捏有东谈主名单，本息支付形貌过火他具体安排按照
债券登记机构的关系次第办理。
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定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往明天，顺延技能付息款项不另计利
息）。如刊行东谈主于第 2 年末应用赎回遴选权，则本期债券的付息日为自 2024 年至
付息日为自 2024 年至 2027 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日，则
顺延至自后的第 1 个往明天，顺延技能付息款项不另计利息）。如刊行东谈主于第 2
年末毁灭赎回遴选权，且投资者于第 2 年末应用回售遴选权，则回售部分债券的
付息日为 2024 年至 2025 年每年的 3 月 22 日；如刊行东谈主于第 4 年末毁灭赎回选
择权，且投资者于第 4 年末应用回售遴选权，则回售部分债券的付息日为 2024
年至 2027 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1
个往明天，顺延技能付息款项不另计利息）。
日，则顺延至自后的第 1 个往明天，顺延技能兑付款项不另计利息）。如刊行东谈主
于第 2 年末应用赎回遴选权，则本期债券的兑付日为 2025 年 3 月 22 日；如刊行
东谈主于第 4 年末应用赎回遴选权，则本期债券的兑付日为 2027 年 3 月 22 日（如遇
法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往明天，顺延技能兑付款项不另计
利息）。如刊行东谈主于第 2 年末毁灭赎回遴选权，且投资者于第 2 年末应用回售选
择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 3 月 22 日；如刊行东谈主于第 4 年末毁灭
赎回遴选权，且投资者于第 4 年末应用回售遴选权，则回售部分债券的兑付日为
顺延技能兑付款项不另计利息）。
计息年度付息日前的第 20 个往明天，在指定的信息显露媒体上发布对于是否行
使赎回遴选权的公告。若决定应用赎回权益，本期债券将被视为第 2 年、第 4 年
全部到期，刊行东谈主将以票面面值加临了一期利息向投资者赎回全部公司债券。所
赎回债券的本金加第 2 年、第 4 年利息在兑付日沿路支付。刊行东谈主将按照本期债
券登记机构的关联次第统计债券捏有东谈主名单，并按照债券登记机构的关系次第办
理。若刊行东谈主不应用赎回权，则本期债券将赓续存续。
调理本期债券后续期限的票面利率；刊行东谈主将于第 2 个计息年度付息日、第 4 个
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计息年度付息日前的第 20 个往明天，在往复所指定的信息显露媒体上发布对于
是否调理票面利率以及调理幅度的公告。若刊行东谈主未应用调理票面利率遴选权，
则后续期限票面利率仍防守原有票面利率不变。
公告后，投资者有权遴选在本期债券存续期内第 2 个计息年度、第 4 个计息年度
的投资者回售登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值全部或部分回售给发
行东谈主或遴选赓续捏有本期债券。本期债券第 2 个计息年度、第 4 个计息年度付息
日即为回售支付日，刊行东谈主将按照深交所和债券登记机构关系业务规矩完成回售
支付职责。
（二）新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专科投资者公征战行科技创
新公司债券（第一期）（债券简称：23 新化 K1）
科技调动公司债券（第一期）
行东谈主赎回遴选权、调理票面利率遴选权、投资者回售遴选权。
率为固定利率，票面利率根据网下询价簿记恶果，由刊行东谈主与簿记料理东谈主按照有
关次第，在利率询价区间内协商一致详情。债券票面利率遴选单利按年计息，不
计复利。
限内每年的 8 月 22 日为该计息年度的起息日。
券登记机构的关联次第统计债券捏有东谈主名单，本息支付形貌过火他具体安排按照
债券登记机构的关系次第办理。
法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往明天，顺延技能付息款项不另计
契约锁
利息）。如刊行东谈主于第 2 年末应用赎回遴选权，则本期债券的付息日为自 2024 年
至 2025 年每年的 8 月 22 日；如刊行东谈主于第 4 年末应用赎回遴选权，则本期债券
的付息日为自 2024 年至 2027 年每年的 8 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至自后的第 1 个往明天，顺延技能付息款项不另计利息）。如刊行东谈主于第 2
年末毁灭赎回遴选权，且投资者于第 2 年末应用回售遴选权，则回售部分债券的
付息日为 2024 年至 2025 年每年的 8 月 22 日；如刊行东谈主于第 4 年末毁灭赎回选
择权，且投资者于第 4 年末应用回售遴选权，则回售部分债券的付息日为 2024
年至 2027 年每年的 8 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1
个往明天，顺延技能付息款项不另计利息）。
息日，则顺延至自后的第 1 个往明天，顺延技能兑付款项不另计利息）。如刊行
东谈主于第 2 年末应用赎回遴选权，则本期债券的兑付日为 2025 年 8 月 22 日；如发
行东谈主于第 4 年末应用赎回遴选权，则本期债券的兑付日为 2027 年 8 月 22 日（如
遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往明天，顺延技能兑付款项不另
计利息）。如刊行东谈主于第 2 年末毁灭赎回遴选权，且投资者于第 2 年末应用回售
遴选权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 8 月 22 日；如刊行东谈主于第 4 年末放
弃赎回遴选权，且投资者于第 4 年末应用回售遴选权，则回售部分债券的兑付日
为 2027 年 8 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往明天，
顺延技能兑付款项不另计利息）。
计息年度付息日前的第 20 个往明天，在指定的信息显露媒体上发布对于是否行
使赎回遴选权的公告。若决定应用赎回权益，本期债券将被视为第 2 年、第 4 年
全部到期，刊行东谈主将以票面面值加临了一期利息向投资者赎回全部公司债券。所
赎回债券的本金加第 2 年、第 4 年利息在兑付日沿路支付。刊行东谈主将按照本期债
券登记机构的关联次第统计债券捏有东谈主名单，并按照债券登记机构的关系次第办
理。若刊行东谈主不应用赎回权，则本期债券将赓续存续。
调理本期债券后续期限的票面利率；刊行东谈主将于第 2 个计息年度付息日、第 4 个
计息年度付息日前的第 20 个往明天，在往复所指定的信息显露媒体上发布对于
契约锁
是否调理票面利率以及调理幅度的公告。若刊行东谈主未应用调理票面利率遴选权，
则后续期限票面利率仍防守原有票面利率不变。
公告后，投资者有权遴选在本期债券存续期内第 2 个计息年度、第 4 个计息年度
的投资者回售登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值全部或部分回售给发
行东谈主或遴选赓续捏有本期债券。本期债券第 2 个计息年度、第 4 个计息年度付息
日即为回售支付日，刊行东谈主将按照深交所和债券登记机构关系业务规矩完成回售
支付职责。
二、要害事项
根据刊行东谈主公告：
简称“中泰集团”）及关系背负东谈主收到新疆证监局出具的《行政处罚预先奉告书》
（〔2024〕4 号）、（〔2024〕6 号），《行政处罚预先奉告书》关系本色如下：
一、《行政处罚预先奉告书》（〔2024〕4 号）本色如下：
“
新疆中泰（集团）有限背负公司、龚春华：
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称中泰化学或上市公司）过火控股激动
新疆中泰（集团）有限背负公司（以下简称中泰集团）涉嫌信息显露罪人违法一
案，已由新疆证监局（以下简称我局）看望实现，我局照章拟对你们作出行政处
罚。现将作出行政处罚所根据的罪人事实、事理、依据及你们享有的关系权益予
以奉告。
经查明，中泰化学及中泰集团涉嫌罪人的事实如下：
（一）中泰化学未实时显露控股激动过火关联方非盘算性资金占用的关联交
易，2021 年年度薪金、2022 年年度薪金中存在要害遗漏
中泰化学未在 2021 年、2022 年依期薪金及临时公告中显露控股激动过火关
联方非盘算性资金占用的关联往复。2021 年、2022 年，中泰化学过火子公司以
预支款、退货款、代收代付运脚等阵势，平直或通过第三方公司与控股激动中泰
集团过火关联方发生非盘算性资金占用的关联往复，总发生额为
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计净钞票的 8.54%；2022 年发生额 5,564,145,921.00 元，占 2022 年经审计净钞票
的 21.61%。边界现在，上述年度资金占用本金已清偿。
（二）中泰化学案涉公司债券及债务融资器具存续期显露的年度薪金存在虚
假纪录、要害遗漏，关系债券召募讲明书信息显露不准确
中泰化学永诀于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 8 月 18 日在深圳证券往复所面
向及格投资者公征战行“23 新化 01”“23 新化 K1”公司债券，揣摸召募 11 亿元。“23
新化 01”的召募讲明书援用了中泰化学 2021 年及 2022 年 1 月至 9 月财务薪金数
据，并在存续期显露了中泰化学 2022 年年度薪金。“23 新化 K1”的召募讲明书
援用了中泰化学 2021 年及 2022 年的财务薪金数据。
此外，中泰化学于 2019 年 9 月至 2022 年 9 月在中国银行间债券商场刊行的
债务融资器具存续技能，中泰化学四肢刊行东谈主显露了 2021 年、2022 年年度薪金。
中泰化学 2022 年虚增收入 4,248,474,643.06 元、虚增资本 4,248,474,643.06
元及上述 2021 年、2022 年未显露控股激动过火关联方非盘算性资金占用的关联
往复，永诀导致上述召募讲明书所援用的关系财务薪金数据不准确及债券存续期
年度薪金存在作假纪录、要害遗漏。
上述罪人事实，有中泰化学依期薪金、关系东谈主员接洽笔录关系管帐凭证、购
销合同、银行资金活水、公司书面讲明材料等左证讲解，足以认定。
我局觉得，中泰化学的上述步履涉嫌违抗《中华东谈主民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）第七十八条第二款，第八十条第一款、第二款第三项,《公司债
券刊行与往复料理主义》（证监会令第 180 号）第四条及《银行间债券商场非金
融企业债务融资器具料理主义》（中国东谈主民银行令〔2008〕第 1 号）第七条的规
定:组成《证券法》第一百九十七条第二款所述的“信息显露义务东谈主报送的薪金或
者显露的信息有作假纪录、误导性论说冒失要害遗漏”的步履。
中泰集团四肢中泰化学控股激动，组织、指使了对中泰化学的资金占用步履，
导致上市公司存在要害遗漏的信息显露罪人步履。中泰集团上述步履组成《证券
法》第一百九十七条第二款所述的控股激动组织、指使上市公司信息显露罪人的
步履。时任中泰集团财务总监龚春华，任职技能分担中泰集团财务、投资、融资
职责，是中泰集团组织、指使中泰化学实践信息显露罪人步履的其他平直背负东谈主
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员。
根据当事东谈主的罪人事实、性质、情节与社会危害过程，依据《证券法》第一
百九十七条第二款次第及《东谈主民银行、证监会、发展校阅委对于进一步加强债券
商场王法职责的观点》（银发〔2018〕296 号），我局拟决定:
根据《中华东谈主民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条
及《中国证券监督料理委员会行政处罚听证规矩》关系次第，就我局拟对你们实
施的行政处罚，你们享有论说、辩白和听证的权益。你们提议的事实、事理和证
据，经我局复核征战的，将给予收受。如若你们毁灭论说、辩白和听证的权益，
我局将按照上述事实、事理和依据作出精采的行政处罚决定。
请你在收到才智先奉告书之日起 5 个职责日内将《预先奉告书回执》（附后，
注明对上述权益的观点）传真至我局指定磋议东谈主，并于当日将回执原件递交新疆
证监局，过期则视为毁灭上述权益。
”
二、《行政处罚预先奉告书》（〔2024〕6 号）本色如下：
“
王洪欣：
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称中泰化学或上市公司）过火控股激动
新疆中泰（集团）有限背负公司（以下简称中泰集团）涉嫌信息显露罪人违法一
案，已由新疆证监局（以下简称我局）看望实现，我局照章拟对你作出行政处罚。
现将拟作出行政处罚所根据的罪人事实、事理、依据及你享有的关系权益予
以奉告。
经查明，中泰化学及中泰集团涉嫌罪人的事实如下：
（一）中泰化学未实时显露控股激动过火关联方非盘算性资金占用的关联交
易，2021 年年度薪金、2022 年年度薪金中存在要害遗漏
中泰化学未在 2021 年、2022 年依期薪金及临时公告中显露控股激动过火关
联方非盘算性资金占用的关联往复。2021 年、2022 年，中泰化学过火子公司以
预支款、退货款、代收代付运脚等阵势，平直或通过第三方公司与控股激动中泰
契约锁
集团过火关联方发生非盘算性资金占用的关联往复，总发生额为
其 中 ， 2021 年 发 生 额 2,153,912.371.55 元 ， 占 2021 年 经 审 计 净 资 产 的
边界现在，上述年度资金占用本金已清偿。
（二）中泰化学案涉公司债券及债务融资器具存续期显露的年度薪金存在虚
假纪录、要害遗漏，关系债券召募讲明书信息显露不准确
中泰化学永诀于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 8 月 18 日在深圳证券往复所面
向及格投资者公征战行“23 新化 01”“23 新化 K1”公司债券，揣摸召募 11 亿元。
“23 新化 01”的召募讲明书援用了中泰化学 2021 年及 2022 年 1 月至 9 月财
务薪金数据，并在存续期显露了中泰化学 2022 年年度薪金。“23 新化 K1”的募
集讲明书援用了中泰化学 2021 年及 2022 年的财务薪金数据。
此外，中泰化学于 2019 年 9 月至 2022 年 9 月在中国银行间债券商场刊行的
债务融资器具存续技能四肢刊行东谈主显露了 2021 年、2022 年年度薪金。
中泰化学 2022 年虚增收入 4,248,474,643.06 元、虚增资本 4,248.474,643.06
元及上述 2021 年、2022 年未显露控股激动过火关联方非盘算性资金占用的关联
往复，永诀导致上述召募讲明书所援用的关系财务薪金数据不准确及债券存续期
年度薪金存在作假纪录、要害遗漏。
上述罪人事实，有中泰化学依期薪金、关系东谈主员接洽笔录、关系管帐凭证、
购销合同、银行资金活水、公司书面讲明材料等左证讲解，足以认定。
我局觉得，中泰化学的上述步履涉嫌违抗《中华东谈主民共和国证券法》（（（以
下简称《证券法》）第七十八条第二款，第八十条第一款、第二款第三项,（《公
司债券刊行与往复料理主义》（证监会令第 180 号）第四条及《银行间债券商场
非金融企业债务融资器具料理主义》（（中国东谈主民银行令（〔2008〕第 1 号）第七
条的次第组成《证券法》第一百九十七条第二款所述的“信息显露义务东谈主报送的
薪金冒失显露的信息有作假纪录、误导性论说冒失要害遗漏”的步履。
中泰集团四肢中泰化学控股激动，组织、指使了对中泰化学的资金占用步履，
导致上市公司存在要害遗漏的信息显露罪人步履。中泰集团上述步履组成《证券
法》第一百九十七条第二款所述的控股激动组织、指使上市公司信息显露罪人行
契约锁
为。你时任中泰集团董事长，任职技能全面主捏中泰集团职责，利用你在集团的
决议地位，组织、指使中泰化学过火子公司向控股激动中泰集团过火关联方提供
资金相沿，是中泰集团组织、指使中泰化学实践信息显露罪人步履平直负责的主
管东谈主员。
根据当事东谈主的罪人事实、性质、情节与社会危害过程，依据《证券法》第一
百九十七条第二款次第及《东谈主民银行、证监会、发展校阅委对于进一步加强债券
商场王法职责的观点》（银发〔2018〕296 号），我局拟决定：
对王洪欣给予造就，并处以 250 万元罚金。
根据《中华东谈主民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条
及《中国证券监督料理委员会行政处罚听证规矩》关系次第，就我局拟对你实践
的行政处罚，你享有论说、辩白和听证的权益。你提议的事实、事理和左证，经
我局复核征战的将给予收受。如若你毁灭论说、辩白和听证的权益，我局将按照
上述事实、事理和依据作出精采的行政处罚决定。
请你在收到才智先奉告书之日起 5 个职责日内将《预先奉告书回执》（附后，
注明对上述权益的观点）传真至我局指定磋议东谈主，并于当日将回执原件递交新疆
证监局，过期则视为毁灭上述权益。
”
三、影响分析
根据刊行东谈主公告，边界刊行东谈主临时公告显露日，刊行东谈主坐蓐盘算情况宽泛。
根据《行政处罚事项奉告书》认定的情况，刊行东谈主判断本次收到的《行政处罚事
先奉告书》触及的信息显露罪人违法步履未触及《深圳证券往复所股票上市规矩》
第 9.5.1 条、第 9.5.2 条、第 9.5.3 条次第的要害罪人强制退市的情形，本次行政
处罚最终恶果以新疆证监局出具的《行政处罚决定书》为准。刊行东谈主将捏续柔顺
上述事项的发扬情况，并严格按照关联法律律例的次第和条目，实时履行信息披
露义务。
刊行东谈主控股激动及关系背负东谈主将深入反念念吸取造就，加强里面处置模范，认
真进行整改并严格盲从关系法律律例次第，束缚提高履职才智，提高模范运作水
平，切实调换上市公司及雄伟激动利益。
四、债券受托料理东谈主已遴选的法子
契约锁
申万宏源证券四肢“23 新化 01”、“23 新化 K1”的受托料理东谈主，为充分保
障债券捏有东谈主的利益，履行债券受托料理东谈主职责，在获悉上述关系事项后，与发
行东谈主进行了充分调换。申万宏源证券提请投资者柔顺上述事项，对关系事宜作出
独处判断。
申万宏源证券后续将密切柔顺刊行东谈主其他对债券捏有东谈主利益有要害影响的
事项，并将严格按照《公司债券刊行与往复料理主义》、《公司债券受托料理东谈主执
业步履准则》、《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专科投资者公征战行公
司债券（第一期）（可捏续挂钩）召募讲明书》、《新疆中泰化学股份有限公司
《受托料理契约》等次第和商定履行债券受托料理东谈主职责。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司对于新疆中泰化学股份有限公司
控股激动及关系背负东谈主收到中国证券监督料理委员会的
临时受托料理事务薪金》之盖印页）
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