股票简称：东北证券 股票代码：000686.SZ
债券简称：21 东北 01 债券代码：149445.SZ
债券简称：21 东北 03 债券代码：149608.SZ
债券简称：22 东北 01 债券代码：149857.SZ
债券简称：22 东北 C1 债券代码：149959.SZ
债券简称：22 东北 C2 债券代码：148094.SZ
债券简称：23 东北 C1 债券代码：148246.SZ
债券简称：23 东北 01 债券代码：148512.SZ
债券简称：24 东北 C1 债券代码：148572.SZ
债券简称：24 东北 C2 债券代码：148658.SZ
东北证券股份有限公司
公开拓行公司债券
受托责罚事务临时讲演
刊行东说念主
东北证券股份有限公司
（住所：吉林省长春市生态大街6666号）
债券受托责罚东说念主
（住所：苏州工业园区星阳街5号）
声明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）动作东北证券股份有限公
司（以下简称“东北证券”、“公司”、“刊行东说念主”）刊行的“21东北01”、“21
东北03”、“22东北01”、“22东北C1”、“22东北C2”、“23东北C1”、“23
东北01”、“24东北C1”和“24东北C2”的受托责罚东说念主，依据《公司债券刊行
与走动责罚主见》（2023年转换）、《公司债券受托责罚东说念主执业步履准则》（2023
年转换）等干系公法及与刊行东说念主坚韧的《东北证券股份有限公司2020年面向专科
投资者公开拓行公司债券之债券受托责罚合同》、《东北证券股份有限公司2021
年面向专科投资者公开拓行次级债券之债券受托责罚合同》及《东北证券股份有
限公司2022年面向专科投资者公开拓行公司债券之债券受托责罚合同》等干系规
定、公开信息裸露文献、第三方中介机构出具的专科主见以及刊行东说念主出具的干系
评释文献以及提供的干系尊府等编制本受托责罚事务临时讲演。
本讲演不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举主见，投资者搪塞干系
事宜作念出安逸判断，而不应将本讲演中的任何内容据以动作东吴证券所作念的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本讲演所进行的任何动作或不动作，东吴证
券不承担任何职守。
一、债券基本情况
（一）21 东北 01、21 东北 03、22 东北 01
上述债券刊行经刊行东说念主 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会 2017 年第四
次临时会议和 2017 年 10 月 17 日召开的 2017 年第二次临时鞭策大会审议通过，
以及 2020 年 10 月 27 日刊行东说念主召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月
经深圳证券走动所审核同意并经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国
证监会”）注册（证监许可[2021]150 号），公司获准面向专科投资者公开拓行
面值总数不跳跃 80 亿元的公司债券。公司债券采取分期刊行的现象，阻抑本报
告出具日已刊行三期，累计刊行限度 80.00 亿元。
该次债券刊行存续情况如下表：
票面年
刊行总数 债券期
债券简称 债券代码 利率 起息日 上市日 到期日
（亿元） 限（年）
（％）
（二）22 东北 C1、22 东北 C2、23 东北 C1、24 东北 C1、24
东北 C2
上述债券刊行经刊行东说念主 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议
和 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时鞭策大会审议通过，以及 2023
年 12 月 11 日召开的第十一届董事会 2023 年第四次临时会议和 2023 年 12 月 27
日召开的 2023 年第三次临时鞭策大会审议通过。
经深圳证券走动所审核同意并经中国证监会注册（证监许可 2022[1074]号），
公司获准面向专科投资者公开拓行面值总数不跳跃 80 亿元的次级公司债券。次
级公司债券采取分期刊行的现象，阻抑本讲演出具日已刊行五期，累计刊行限度
该次债券刊行存续情况如下表：
刊行总 债券 票面年
债券简称 债券代码 起息日 上市日 到期日
额（亿 期限 利率
元） （年 （％）
）
（三）23 东北 01
上述债券刊行经刊行东说念主 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议
和 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时鞭策大会审议通过。
经深圳证券走动所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2023]844 号），
公司获准面向专科投资者公开拓行面值总数不跳跃 70 亿元的公司债券。公司债
券采取分期刊行的现象，阻抑本讲演出具日已刊行一期，累计刊行限度 23.80 亿
元。
该次债券刊行情况如下表：
债券
刊行总 票面年
期限
债券简称 债券代码 额（亿 利率 起息日 上市日 到期日
（年
元） （％）
）
二、公司债券的要紧事项
（一）基本情况
下简称“亚泰集团”）《对于坚韧股权转让意向合同的示知函》，获悉亚泰集团
拟将合手有的公司 20.81%股份出售给长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
（以下简称“长发集团”），拟将合手有的公司 9%股份出售给长春市金融控股集
团有限公司或其指定的下属子公司（以下简称“长春市金控”）。2024 年 3 月
长发集团于 2022 年 7 月 26 日坚韧的《意向合同》不再实验。
（二）《意向合同》签署两边基本情况
企业称号：吉林亚泰（集团）股份有限公司
企业性质：股份有限公司
法定代表东说念主：宋尚龙
注册本钱：324,891.3588 万元
成立日历：1993 年 11 月
权略规模：一般表情：企业责罚；水泥成品制造；水泥成品销售；建筑材料
销售；煤炭及成品销售；货色收支口。许可表情：水泥坐蓐；房地产开拓权略；
煤炭开采；药品坐蓐；药品零卖；药品批发。
鞭策情况：长春市东说念主民政府国有金钱监督责罚委员会合手有亚泰集团 9.08%股
权，为亚泰集团控股鞭策及骨子阻抑东说念主。
阻抑本公告出具日，亚泰集团合手有公司 721,168,744 股股份，占公司总股本
的 30.81%，股份性质均为 A 股流畅股。
①长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
企业性质：有限职守公司（国有独资）
法定代表东说念主：王宏来
注册本钱：东说念主民币 502,200 万元
成立日历：2013 年 9 月
注册地址：长春市净月开拓区福祉正途 4633 号灵巧城市产业基地一期 A 塔
楼 21 层 2110 室
权略规模：一般表情：自有资金投资的金钱责罚服务；以自有资金从事投资
行动；市政设施责罚；浑水处理过火再生期骗；水环境混浊防投诚务；工程责罚
服务；非居住房地产租出；地盘整投诚务。（除照章须经批准的表情外，凭商业
牌照照章自主开展权略行动）
鞭策情况：长春市东说念主民政府国有金钱监督责罚委员会合手有长发集团 100%股
权。
②长春市金融控股集团有限公司
企业性质：有限职守公司（国有独资）
法定代表东说念主：高文涛
注册本钱：东说念主民币 500,000 万元
成立日历：2017 年 9 月
注册地址：吉林省长春市南关区文昌路文昌海外大厦 9 楼
权略规模：政府股权投资（母）基金责罚、产业投资基金责罚；股权投资及
投资商榷；融资租出（不含金融业务）；市政府及联系部门授权或交付金钱责罚
（需经中国证券投资基金业协会登记；不得从事给与进款、披发贷款、受托披发
贷款、代客开心、融资担保等金融服务业务，严禁违规集资）（法律、规矩和国
务院决定辞谢的表情不得权略，照章须经批准的表情，经干系部门批准后方可开
展权略行动）
鞭策情况：长春市财政局合手有长春市金控 100%股权。
（三）《意向合同》主要内容
①合同主体：
甲方：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
乙方：吉林亚泰（集团）股份有限公司
②转让方向：
乙方合手有的东北证券 20.81%股份。
③转让价款
乙方本次转让所合手东北证券 20.81%股份的走动对价以安妥《中华东说念主民共和
国证券法》公法的金钱评估机构出具的并经主宰国资部门备案的金钱评估讲演所
笃定的股份评估值为基础，经两边友好协商后照章合规笃定，并在致密股份转让
合同中明确商定。
④成效条件
本次走动需经两边有权机构批准，并按照国有金钱监督责罚干系公法，由双
方履行国有金钱转让的干系审批法子；同期须获得证券监督责罚机构对于甲方作
为东北证券鞭策资历的核准，并通过证券走动所对乙方本次要紧金钱出售的问
询；此外，甲方可能波及需要通过权略者靠拢审查等法子。
⑤走动决议：
本次走动的具体走动决议经两边探求后，于致密股份转让合同中明确。
⑥守秘条目
两边均搪塞因本次走动联系的信息和尊府（包括一切与本表情联系的波及本
表情下走动诡计，两边及两边关联公司的商务、财务、运营、责罚、法律过火他
信息）采取严格的守秘法子；除为本表情之诡计而使用守秘信息的除外，接管方
不得使用、复制、散播或以任何现象向其他任何个东说念主、公司或权略实体裸露守秘
信息。
⑦合同成效
本合同自两边法定代表东说念主或授权代表签署并加盖两边公章后成效。本意向协
议成效后，原两边坚韧的《意向合同》不再实验；两边签署致密股份转让合同后，
致密股份转让合同将替代本意向合同干系条目，本意向合同自动闭幕。经两边协
商同意，可变更或闭幕本意向合同。
①合同主体
甲方：长春市金融控股集团有限公司
乙方：吉林亚泰（集团）股份有限公司
②转让方向
乙方合手有的东北证券 9%股份。
③转让价款
乙方本次转让所合手东北证券 9%股份的走动对价以安妥《中华东说念主民共和国证
券法》公法的金钱评估机构出具的并经主宰国资部门备案的金钱评估讲演所笃定
的股份评估值为基础，经两边友好协商后照章合规笃定，并在致密股份转让合同
中明确商定。
④成效条件
本次走动需经两边有权机构批准，并按照国有金钱监督责罚干系公法，由双
方履行国有金钱转让的干系审批法子；同期须获得证券监督责罚机构对于甲方作
为东北证券鞭策资历的核准，并通过证券走动所对乙方本次要紧金钱出售的问
询。
⑤走动决议
本次走动的具体走动决议经两边探求后，于致密股份转让合同中明确。
⑥守秘条目
两边均搪塞因本次走动联系的信息和尊府（包括一切与本表情联系的波及本
表情下走动诡计，两边及两边关联公司的商务、财务、运营、责罚、法律过火他
信息）采取严格的守秘法子；除为本表情之诡计而使用守秘信息的除外，接管方
不得使用、复制、散播或以任何现象向其他任何个东说念主、公司或权略实体裸露守秘
信息。
⑦合同成效
两边一致同意，两边签署致密股份转让合同后，致密股份转让合同将替代本
意向合同干系条目，本意向合同自动闭幕。经两边协商同意，可变更或闭幕本意
向合同。
三、本次股权转让《意向合同》签署对偿债能力的影响分析
上述事项属于《公司债券受托责罚东说念主执业步履准则》（2023 年转换）第十
二条公法之要紧事项，东吴证券动作刊行东说念主公司债券的债券受托责罚东说念主，为充分
保险债券投资东说念主的利益，履行债券受托责罚东说念主就业，东吴证券就上述事项与刊行
东说念主进行交流，并确认《公司债券受托责罚东说念主执业步履准则》（2023 年转换）的
联系公法出具本受托责罚临时讲演。
阻抑本讲演出具日，亚泰集团与长发集团、长春市金控签署的《意向合同》
仅为走动两边就股权转让事项抒发互助意愿及初步洽谈成果的商定性文献，具体
走动决议及走动条目以走动两边签署的致密合同为准。本次股权转让事项尚需按
照干系法律规矩的公法履行审议法子，并经国有金钱责罚有权机构及证券监管有
权机构批准，以及长发集团可能波及需要通过权略者靠拢审查等法子，走动能否
顺利实施存在要紧不笃定性。公司将合手续神色该事项的阐扬情况，并按干系公法
实时履行信息裸露义务。
阻抑本讲演出具日，刊行东说念主权略情况平淡。东吴证券后续将密切神色刊行东说念主
债券的本息偿付情况以过火他对债券合手有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格按
照《公司债券受托责罚东说念主执业步履准则》（2023 年转换）、受托债券的《债券
受托责罚合同》等公法或商定履行债券受托责罚东说念主的就业。
四、债券受托责罚东说念主考虑现象
联系债券受托责罚东说念主的具体履职情况，请商榷债券受托责罚东说念主指定考虑东说念主。
考虑东说念主：周添、张天、孙骏可、朱怡之
考虑电话：0512-62938580
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司公开拓行公司债券受托责罚事务
临时讲演》之盖印页）
东吴证券股份有限公司
年 月 日
